PartnerNews

Aktuelle Fachinformationen zu Produkten und Dienstleistungen für unsere Vertriebspartner.

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Steuern optimieren durch 3a-Zuzahlungen

Noch bis zum 28. Dezember 2026 können Kundinnen und Kunden steuerabzugsfähige Zuzahlungen auf bestehende 3a-Policen leisten. Neu lassen sich zudem erstmals Beitragslücken aus dem Jahr 2025 nachträglich schliessen. Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie Ihre Kundinnen und Kunden rechtzeitig auf diese Möglichkeiten aufmerksam.

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Das sind die Informationen zur Jahresendverarbeitung in diesem Jahr im Privatkundengeschäft

Bitte beachten Sie die folgenden Abschlusstermine für die Jahresendverarbeitung 2026 im Privatkundengeschäft. Diese sind verbindlich und dienen der korrekten Verarbeitung letzter Mutationen und Anpassungen im Jahr 2026.

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Beitragslücken in der Säule 3a jetzt nachträglich schliessen

Seit diesem Jahr können erstmals Beitragslücken in der Säule 3a nachträglich geschlossen werden. Für bestehende Swiss Life-Einzelversicherungsverträge sind entsprechende Einkäufe für das Lückenjahr 2025 ab sofort möglich.

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Die wichtigsten Termine der Jahresendverarbeitung 2026/2027

Zwischen Oktober und Dezember 2026 stehen im Kollektivgeschäft wichtige Termine für die Jahresendverarbeitung an. Damit Geschäftsfälle und Mutationen rechtzeitig verarbeitet und rückwirkende Anpassungen vermieden werden können, bitten wir Sie, die folgenden Fristen zu beachten.

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