Swiss Life Akademie

25.03.2020 - Sie kennen die Grundlagen und den Aufbau des 3-Säulen-Konzeptes der Vorsorge in der Schweiz. Sie kennen die Themenschwerpunkte der 3 Säulen sowie die systemrelevanten Zahlen und deren Herkunft.

08.04.2020 - Sie kennen die wesentlichen Grundlagen und Ziele der Beruflichen Vorsorge (Obligatorium/Überobligatorium). Sie kennen den versicherten Personenkreis, die Leistungen und Beiträge. Sie verstehen die Komponenten eines Vorsorgeplans, eines Vorsorgereglements und eines Vorsorgeausweises.

15.04.2020 - Sie kennen die wesentlichen Grundlagen und Ziele der Beruflichen Vorsorge (Obligatorium/Überobligatorium). Sie kennen den versicherten Personenkreis, die Leistungen und Beiträge. Sie verstehen die Komponenten eines Vorsorgeplans, eines Vorsorgereglements und eines Vorsorgeausweises.

22.04.2020 - Sie kennen die Unterschiede einer Vollversicherung, einer teil- und einer vollautonomen Lösung. Sie wissen, wo und in welcher Form die verschiedenen Lösungen eingesetzt werden. Sie kennen die wichtigsten Konditionen und Kennzahlen zur Vorsorge und verstehen ein Beitrags- und Leistungsverzeichnis.

23.04.2020 - Soziale Netzwerke sind innerhalb kurzer Zeit zu einem allgegen-wärtigen Bestandteil unseres Lebens geworden, beruflich wie privat. Die Trennung zwischen berufliche und private Nutzung ist oftmals eine Herausforderung. Richtig eingesetzt, bieten Soziale Netze jedoch eine enorme Breite an Mehrwert für den Nutzer, insbesondere im Zusammenhang mit einem professionellen Auftritt. Im Vordergrund stehen Soziale Netzwerke die im professionellen Umfeld zum Einsatz kommen!

05.05.2020 - Sie kennen die finanziellen Auswirkungen bei ordentlicher, vorzeitiger und aufgeschobener Pensionierung. Sie sind in der Lage, mit dem Kunden das Budget mit den Ausgabeposten zu erstellen und Vorschläge zur Deckung der fehlenden Einnahmen zu erarbeiten. Sie kennen die Hauptpunkte einer Vermögensplanung und was es bezüglich Steuern zu berücksichtigen gibt.

12.05.2020 - Der Kurs vermittelt hilfreiche Werkzeuge und einfache Übungen zum Meistern von überzeugenden Reden vor Publikum. Die Teilnehmenden: wissen, warum und wie sie mit eigenen, einfachen Mitteln das Publikum begeistern können. / kennen die wichtigsten Mechanismen der Face-to-Face-Kommunikation im Allgemeinen und des Präsentierens im Speziellen. / verstehen die Wichtigkeit von Anfang und Ende einer Präsentation. / haben Mini-Erfahrungen beim Präsentieren gemacht und kleine Feedbacks zu ihrer Wirkung durch Leitung und/oder KollegInnen erhalten / wissen, wie sie mit Powerpoint und anderer Visualisierungs-Software umgehen.

13.05.2020 - Sie sind in den einzelnen Sozialversicherungen auf dem neusten Stand betreffend Organisation, Kennzahlen, Leistungen, Beiträge und Bezugsbedingungen.

27.05.2020 - Sie kennen die Unterschiede einer Vollversicherung, einer teil- und einer vollautonomen Lösung. Sie wissen, wo und in welcher Form die verschiedenen Lösungen eingesetzt werden. Sie kennen die wichtigsten Konditionen und Kennzahlen zur Vorsorge und verstehen ein Beitrags- und Leistungsverzeichnis.

22.06.2020 - Der Teilnehmende lernt die Grundlagen der Wertpapierarten und von Anlagefonds kennen, weiss was ein Index ist und wie Indexfonds funktionieren, kennt die Funktionsweise eines "Fund-of-Funds" (Dachfonds) und kennt die Anlageformen in der „modernen“ Lebensversicherung.

24.06.2020 - Sie kennen die Leistungsansprüche und die Leistungskoordination aus der 1. Säule (AHV) und der 2. Säule (UVG und BVG) bei Tod eines Versicherten. Sie wissen, in welchen Fällen Renten resp. das angesparte Kapital den Hinterbliebenen ausbezahlt wird.

02.07.2020 - Verkaufen in der heutigen Marktsituation erfordert eine vollkommen andere Strategie als noch vor einigen Jahren. Um zu den obersten 5 bis 10 Prozent der Top-Verkäufer zu gehören, muss man drei Arten von Spielregeln vollkommen beherrschen: Die inneren Regeln (Mentale Stärken) / Das Erkennen und der Umgang von anderen Persönlichkeitstypen / Die äusseren Regeln (Verkaufstechniken) / Durch dieses Seminar lernen Sie sich besser kennen und können dadurch Ihre Mitmenschen (Kunden, Mitarbeiter und Vorgesetzte) besser einschätzen. Durch ständiges Anwenden des Erlernten besteht die Möglichkeit auf eine höhere Abschlussquote und bessere zwischenmenschliche Beziehungen.

25.08.2020 - Sie kennen die Grundsätze für die Begünstigungen sowie die steuerlichen Aspekte der 2. und 3. Säule. Sie kennen die gesetzlichen Kriterien für eine Begünstigung des Lebenspartners und wissen, welches die Besonderheiten der Lebensrentenversicherungen sind.

22.09.2020 - Sie kennen die Grundsätze und die rechtlichen Auswirkungen auf die Vorsorge im Falle einer Scheidung. Sie kennen die Absicherungsmöglichkeiten des Lebenspartners bei Vorliegen eines Konkubinats und welche rechtlichen Vorkehrungen getroffen werden können.

09.2020 - Sie kennen 1e-Vorsorgelösungen mitsamt ihrer Flexibilität, Versicherungsschutz und die rechtlichen Aspekte für Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer. Was sind die Bedürfnisse von 1e Kunden und welche Möglichkeiten bieten sich.

01.10.2020 - Die Teilnehmenden kennen die gesetzlichen Grundlagen des Ehegüter- und Erbrechts. Sie lernen die Gestaltungsmöglichkeiten und deren Voraussetzungen mittels Ehevertrag, Testament und Erbvertrag. Sie kennen die Begünstigungsmöglichkeiten im Rahmen der Säulen 3a und 3b und können ihren Kunden das Konkurs- und Erbprivileg erklären.

19.10.2020 - Sie kennen die Koordinationsarten, die fälligen Leistungen der Sozialversicherungen der 1. und 2. Säule und wie diese untereinander bei Krankheit, Unfall und Tod koordiniert werden. Sie kennen die Grundregel der Koordination mit der 3. Säule im Schadenfall und wissen, was eine Überentschädigung ist.

22.10.2020 - Sie kennen die Regeln bezüglich Eigenmittelanforderungen und Tragbarkeit zwecks Finanzierung von Wohneigentum. Sie verstehen den Unterschied zwischen der direkten und indirekten Amortisation. Sie können Ihren Kunden konkret aufzeigen, wie sich Wohneigentum auf die Steuern auswirken. Sie wissen, welche Hypothekarmodelle wir anbieten und wie Sie den Hypothekenantrag effizient über das Swiss Life Hypo-Tool erfassen und abwickeln können.

05.11.2020 - Sie wissen Bescheid über die aktuellen Entwicklungen im rechtlichen und steuerlichen Bereich der 2. Säule (Rechtsprechung, Steuerpraxis, Gesetzesänderungen etc.).