Swiss Life Akademie

25.08.2020 - Sie kennen die Grundsätze für die Begünstigungen sowie die steuerlichen Aspekte der 2. und 3. Säule. Sie kennen die gesetzlichen Kriterien für eine Begünstigung des Lebenspartners und wissen, welches die Besonderheiten der Lebensrentenversicherungen sind.

22.09.2020 - Sie kennen die Grundsätze und die rechtlichen Auswirkungen auf die Vorsorge im Falle einer Scheidung. Sie kennen die Absicherungsmöglichkeiten des Lebenspartners bei Vorliegen eines Konkubinats und welche rechtlichen Vorkehrungen getroffen werden können.

23.09.2020 - Sie kennen 1e-Vorsorgelösungen mitsamt ihrer Flexibilität, Versicherungsschutz und die rechtlichen Aspekte für Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer. Was sind die Bedürfnisse von 1e Kunden und welche Möglichkeiten bieten sich.

01.10.2020 - Die Teilnehmenden kennen die gesetzlichen Grundlagen des Ehegüter- und Erbrechts. Sie lernen die Gestaltungsmöglichkeiten und deren Voraussetzungen mittels Ehevertrag, Testament und Erbvertrag. Sie kennen die Begünstigungsmöglichkeiten im Rahmen der Säulen 3a und 3b und können ihren Kunden das Konkurs- und Erbprivileg erklären.

06.10.2020 - Sie kennen die Grundlagen und den Aufbau des 3-Säulen-Konzeptes der Vorsorge in der Schweiz. Sie kennen die Themenschwerpunkte der 3 Säulen sowie die systemrelevanten Zahlen und deren Herkunft.

13.10.2020 - Sie kennen die wesentlichen Grundlagen und Ziele der Beruflichen Vorsorge (Obligatorium/Überobligatorium). Sie kennen den versicherten Personenkreis, die Leistungen und Beiträge. Sie verstehen die Komponenten eines Vorsorgeplans, eines Vorsorgereglements und eines Vorsorgeausweises.

19.10.2020 - Sie kennen die Koordinationsarten, die fälligen Leistungen der Sozialversicherungen der 1. und 2. Säule und wie diese untereinander bei Krankheit, Unfall und Tod koordiniert werden. Sie kennen die Grundregel der Koordination mit der 3. Säule im Schadenfall und wissen, was eine Überentschädigung ist.

20.10.2020 - Soziale Netzwerke sind innerhalb kurzer Zeit zu einem allgegen-wärtigen Bestandteil unseres Lebens geworden, beruflich wie privat. Die Trennung zwischen berufliche und private Nutzung ist oftmals eine Herausforderung. Richtig eingesetzt, bieten Soziale Netze jedoch eine enorme Breite an Mehrwert für den Nutzer, insbesondere im Zusammenhang mit einem professionellen Auftritt. Im Vordergrund stehen Soziale Netzwerke die im professionellen Umfeld zum Einsatz kommen!

22.10.2020 - Sie kennen die Regeln bezüglich Eigenmittelanforderungen und Tragbarkeit zwecks Finanzierung von Wohneigentum. Sie verstehen den Unterschied zwischen der direkten und indirekten Amortisation. Sie können Ihren Kunden konkret aufzeigen, wie sich Wohneigentum auf die Steuern auswirken. Sie wissen, welche Hypothekarmodelle wir anbieten und wie Sie den Hypothekenantrag effizient über das Swiss Life Hypo-Tool erfassen und abwickeln können.

29.10.2020 - Sie kennen die Unterschiede einer Vollversicherung, einer teil- und einer vollautonomen Lösung. Sie wissen, wo und in welcher Form die verschiedenen Lösungen eingesetzt werden. Sie kennen die wichtigsten Konditionen und Kennzahlen zur Vorsorge und verstehen ein Beitrags- und Leistungsverzeichnis.

05.11.2020 - Sie wissen Bescheid über die aktuellen Entwicklungen im rechtlichen und steuerlichen Bereich der 2. Säule (Rechtsprechung, Steuerpraxis, Gesetzesänderungen etc.).