La collaborazione senza intoppi tra broker d’assicurazione e Swiss Life è alla base di una proficua relazione d’affari. Tuttavia, occasionalmente sorgono malintesi riguardo alla forma corretta dei mandati broker. Cogliamo pertanto l’occasione per ricordarvi cosa occorre osservare.

I broker d’assicurazione e Swiss Life intrattengono relazioni d’affari proficue con l’obiettivo comune di sostenere la clientela nel condurre una vita in piena libertà di scelta. Affinché il tutto funzioni correttamente, occorre prestare attenzione ai dettagli. Pertanto, desideriamo rendervi ancora una volta attenti in merito a due comuni malintesi e chiarire i seguenti punti:

  • Per la valida ripartizione nel portafoglio di un broker deve sussistere per ogni soggetto di diritto o impresa un mandato broker autonomo con le firme delle persone con diritto di firma.
    • Il mandato di una fondazione dev'essere firmato dal consiglio di fondazione. La firma dei rappresentanti della ditta (fondatrice) non è sufficiente.
    • I mandati intestati a una holding non sono ammessi. Secondo la prassi usuale di Swiss Life i mandati per società holding non sono ammessi.
  • Ai sensi della convenzione di cooperazione, non vengono accettati mandati più vecchi di 12 mesi. Sono esclusi i concorsi e le nuove conclusioni.

Vi ringraziamo di prendere atto di quanto esposto. Siamo lieti di poter continuare a contare su una proficua collaborazione.

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Imprese

Solidi proventi da investimenti e andamento positivo del rischio in un mercato turbolento

Partecipazione alle eccedenze confortante anche per il nuovo anno. Come l’anno precedente, la clientela aziendale beneficia di solidi proventi da investimenti e di un andamento positivo del rischio. Con il promemoria «Informazioni sul passaggio al nuovo anno», Swiss Life informa la clientela aziendale su tutti i cambiamenti al 1° gennaio 2023.

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Imprese

Disponibilità del portale nel periodo di fine / inizio anno

A seguito delle attività di fine anno, nel dicembre 2022 e nel gennaio 2023 la piattaforma on line Swiss Life myLife non sarà disponibile per alcuni giorni.

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Imprese

Swiss Life invia il documento «Aggiornamento della lista delle persone assicurate»

In questi giorni i clienti aziendali riceveranno l’invito ad aggiornare la lista delle persone assicurate per il 2023.

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