L’autunno è ormai alle porte. È il momento ideale per verificare la propria previdenza. A quanto ammontano le mie prestazioni della cassa pensioni? Ho la possibilità di versare qualcosa in più nella cassa pensioni? Swiss Life informa clienti selezionati in merito al proprio potenziale d’acquisto personale.

Disporre di una libertà di scelta ancora maggiore nella terza età: come fare? Per esempio effettuando un acquisto nella propria cassa pensioni. Ciò consente ai clienti di Swiss Life di affrontare la terza fase della vita in modo indipendente dal punto di vista finanziario. Anche quest’autunno Swiss Life informa clienti selezionati in merito al proprio potenziale d’acquisto personale. Se decidono di effettuare un acquisto nella cassa pensioni, i clienti beneficiano di imposte più contenute. Affinché l'assicurato possa beneficiare del risparmio fiscale quest'anno, il pagamento deve pervenirci al più tardi entro la fine dell’anno.

Clienti selezionati: i criteri di selezione

La campagna d’acquisto 2020 è incentrata sugli assicurati a partire dai 47 anni. L’importo minimo dell’acquisto nella cassa pensioni ammonta a 1 000 franchi. 

Invio postale o tramite il portale online di Swiss Life

Tutti gli assicurati selezionati senza accesso al portale per i clienti riceveranno la lettera per posta. Swiss Life informerà per via elettronica tutti gli altri assicurati, per e-mail o SMS, in base alle loro preferenze.

Le lettere sono archiviate a livello di persona assicurata su Swiss Life myClient.

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Promemoria: un mandato di broker per soggetto di diritto

La collaborazione senza intoppi tra broker d’assicurazione e Swiss Life è alla base di una proficua relazione d’affari. Tuttavia, occasionalmente sorgono malintesi riguardo alla forma corretta dei mandati broker. Cogliamo pertanto l’occasione per ricordarvi cosa occorre osservare.

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Termini di consegna per l’elaborazione dei dati di fine anno 2021

I termini di consegna per l’elaborazione dei dati di fine anno 2021 si collocano tra fine ottobre e metà dicembre.

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Pensare per tempo alla previdenza: l’acquisto nella cassa pensioni conviene

L’autunno è ormai alle porte ed è giunto il momento di analizzare la propria situazione previdenziale. A quanto ammontano le mie prestazioni della cassa pensioni? Ho la possibilità di versare qualcosa in più nella cassa pensioni? Swiss Life informa alcuni assicurati selezionati in merito al proprio potenziale d’acquisto personale e al contempo invita alla Serata Impulsi 2021.

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