La bonne collaboration entre les courtiers d’assurance et Swiss Life est la base d’une relation d’affaires florissante. Cependant, des malentendus apparaissent parfois au sujet de la forme correcte des mandats de courtiers. C’est pourquoi nous souhaitons vous rappeler les points à observer.

Les courtiers d’assurance et Swiss Life entretiennent des relations d’affaires fructueuses avec l’objectif commun de permettre à leurs clientes et clients de vivre selon leurs propres choix. Pour que cela fonctionne parfaitement, il convient de prêter attention à certains détails. C’est pourquoi nous attirons à nouveau votre attention sur deux malentendus courants et les éclaircissons:

  • Pour un transfert correct vers le portefeuille d’un courtier, un mandat de courtier séparé doit être disponible pour chaque support juridique ou entreprise, avec les signatures des titulaires du droit de signature.
    • Le mandat d’une fondation doit être signé par le conseil de fondation. La signature des représentants de la société (fondatrice) n’est pas suffisante.
    • Les mandats au nom d’une holding ne sont pas autorisés. Selon la pratique habituelle de Swiss Life, les mandats pour des sociétés holding ne sont pas autorisées.
  • Conformément à la convention de collaboration, aucun mandat datant de plus de 12 mois n’est accepté, à l’exception des appels d’offres et des nouvelles affiliations.

Merci de prendre connaissance de ces informations. Nous nous réjouissons de poursuivre notre fructueuse collaboration.

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Etablissement des rapports 2021 pour 37 000 clients Entreprises

Le rapport annuel 2020 montre aux clients Entreprises comment leur œuvre de prévoyance a évolué au cours de l’année écoulée. Grâce à de solides résultats des placements et à une bonne évolution des risques, ils bénéficient à nouveau d’une participation aux excédents. Les rapports seront consultables dans les prochains jours sur le portail en ligne Swiss Life myLife.

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Lancez-vous dans la saison des offres 2023!

Dès à présent, la clientèle Entreprises dispose de toute la gamme de Swiss Life avec les nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2023. La nouvelle saison des offres est par conséquent ouverte. Découvrez ici tout ce que vous devez savoir sur les directives d’admission, la validité des offres, les taux de conversion et les tarifs.

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Les entreprises à la pointe de l’actualité

Place à la manifestation entreprises 2022! La fameuse série de manifestations entre dans une nouvelle étape et revient cette année sous forme numérique, puisqu’elle sera diffusée sur les écrans des entrepreneurs et entrepreneuses. Quant à vous, chères et chers partenaires de Swiss Life, nous nous réjouissons de vous accueillir vous aussi cette année encore.

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