15.09.2019 - Vous êtes à l’aise pour pratiquer un conseil intégral en planification de retraite dans les principales situations de vie: vous maitrisez vos outils et abordez tous les aspects du conseil selon une méthodologie intégrale.

Date du cours
Mardi 15 septembre 2020
Durée 9 h 00 – 17 h 00
Intervenant Marco Tamburini, Mendo SA
Contenu du cours
  • Prestations de vieillesse, survivants et invalidité
  • Calcul du montant de la rente de vieillesse
  • Avantages fiscaux et limites de rachats auprès d’une caisse de pensions
  • Conséquences en fonction des différentes configurations familiales
  • Evolutions juridiques et démographiques influençant la planification de la retraite
  • Illustration d’un conseil en planification de retraite du point de vue de clients
  • Liens et influences entre garantie du revenu, possibilités de placement et planification d’une succession
Coût
400 CHF
Credits Cicero 15 (inclut une pré-lecture)
Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Le guide de votre prévoyance» de P. Novello
Nombre de participants min. 10 | max. 16
Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

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