10.06.2020 - Le statut d’indépendant est complexe: il vous offre par conséquent de nombreuses opportunités de conseils et d’affaires. L’indépendant a la volonté d’optimiser sa situation financière et son esprit d’entrepreneur est en phase avec votre métier de conseiller financier. Cette formation vous donne les clés pour conseiller un indépendant à 360° dans tous les domaines capitaux. Quelles sont les assurances obligatoires, nécessaires et utiles pour l’indépendant?

Date du cours
Mercredi 10 juin 2020
Durée 9 h 00 – 17 h 00
Intervenant Vincent Pauchard, Mendo SA
Contenu du cours
  • Comment aborder les aspects de couverture en assurances sociales et privées pour vos clients
  • Comment conseiller de manière optimale le retrait ou non du 2ème pilier
  • Quelle raison sociale choisir pour l’activité de vos clients
  • Est-il préférable pour votre client se verser un bonus ou un dividende? Comment ça marche?
  • Comment offrir un suivi de qualité à vos clients indépendants
  • Comment générer de nouvelles affaires en fournissant un conseil de qualité
Coût
400 CHF
Credits Cicero 15 (inclut une pré-lecture)
Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Le guide de votre prévoyance» de P. Novello
Nombre de participants min. 10 | max. 16
Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

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