07.05.2020 - Célibataire, en concubinage, marié, divorcé: toujours plus de clients connaissent des situations de vie «patchwork». Environ la moitié des couples divorcent, près de 20% des enfants ont des parents non mariés et le partenariat enregistré est désormais commun. Durant ce séminaire, vous identifiez et maîtrisez les conséquences des différents modèles de vie sur les finances privées grâce à des études de cas tirées de la pratique.

Date du cours
Jeudi 7 mai 2020
Durée 9 h 00 – 17 h 00
Intervenant Vincent Pauchard, Mendo SA
Contenu du cours
  • Reconnaître si le client a besoin de régler sa situation financière
  • Maîtriser les aspects juridiques des diverses situations de vie –droit matrimonial et droit successoral
  • Discerner les conséquences de la dissolution d’un régime matrimoniale ou d’un partenariat enregistré
  • Connaître les conséquences des diverses situations de vie sur la planification de prévoyance personnelle, du point de vue des cotisations comme des prestations
  • Être capables de proposer des mesures concrètes aux clients
  • Appréhender les conséquences des situations «patchwork» sur la propriété de biens immobiliers
Coût
400 CHF
Credits Cicero 13 (inclut une pré-lecture)
Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Le guide de votre prévoyance» de P. Novello
Nombre de participants min. 10 | max. 16
Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

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