04.03.2019 - Un bloc note, un stylo, le client et vous… Comment lui parler de parler de prévoyance? Devenez un expert de la prévoyance en incluant toutes les optimisations possibles au niveau fiscal, matrimonial, successoral et immobilier.

Date du cours
Mercredi 4 mars 2020
Durée 9 h 00 – 17 h 00
Intervenant Marco Tamburini, Mendo SA
Contenu du cours
  • Etablir une analyse de prévoyance complète et faire des recommandations ciblées
  • Choisir la couverture de prévoyance privée adaptée à la situation
  • Mettre en place des optimisations fiscales grâce à la prévoyance
  • Identifier un besoin de couverture
  • Expliquer et illustrer les implications des mesures de prévoyance sur le client, son conjoint ou partenaire, ses descendants, ainsi que des autres personnes ayant un besoin de prévoyance
  • Conseiller le produit adéquat
Coût
400 CHF
Credits Cicero 24 (inclut une pré-lecture et un module de formation en ligne)
Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Le guide de votre prévoyance» de P. Novello
Nombre de participants min. 10 | max. 16
Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

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