Marco Tamburini, Mendo SA | CHF 400 | Crédits Cicero 8
Vous êtes à l’aise pour pratiquer un conseil intégral en planification de retraite dans les principales situations de vie : vous maitrisez vos outils et abordez tous les aspects du conseil selon une méthodologie intégrale.
Date du cours
Mardi 13 juin 2023
9h00 – 17h00
Swiss Life, Avenue de Rumine 13, Lausanne
Intervenant
Marco Tamburini, Mendo SA
Contenu du cours
• Prestations de vieillesse, survivants et invalidité
• Calcul du montant de la rente de vieillesse
• Avantages fiscaux et limites de rachats auprès d’une caisse de pensions
• Conséquences en fonction des différentes configurations familiales
• Evolutions juridiques et démographiques influençant la planification de la retraite
• Illustration d’un conseil en planification de retraite du point de vue de clients
• Liens et influences entre garantie du revenu, possibilités de placement et planification d’une succession
Coût
CHF 400
Crédits Cicero
8
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