28.09.2021 | Vincent Pauchard, Mendo SA | CHF 490 | Crédits Cicero 26

Vous passez à la vitesse supérieure pour la planificationde la retraite, vous allez encore plus en profondeur dans les opportunités pour vos clients. Sur la base d’un cas client réel anonymisé que vous préparez deux semaines avant le cours, nous approfondirons durant le cours les nombreux chantiers à analyser dans cette situation. Les différentes stratégies seront évoquées et analysées : optimisation de prévoyance, de fiscalité, de succession et de placements afin d’atteindre les objectifs fixés par le client. Dans la dernière partie du cours, la planification financière effectivement remise au client sera présentée avec un argumentaire et les réactions du client. En plus des avantages pour le client, les opportunités d’affaires seront évidemment évoquées.

Date du cours
Mardi 28 septembre 2021
9h00 – 17h00
Zoom

Pré-requis
Avoir suivi le webinaire « Planification de la retraite – Cours de base I »

Intervenant
Vincent Pauchard, Mendo SA

Contenu du cours
• Élargir son spectre de réflexion dans la mise en place des stratégies de planification financière
• Profiter de l’expérience de chacun pour échanger sur un cas « client » concret et complexe
• Approfondir les solutions possibles dans le cas « client » sur les plans technique et stratégique
• Décortiquer les différentes étapes d’une planification financière (prise d’information, détermination des objectifs et des scénarios à analyser, approfondissement des points techniques, élaboration de la planification, établissement du plan de mesure et suivi, présentation de la planification financière au client)

Coût
CHF 490

Crédits Cicero
26 (inclut des modules en ligne)

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