15.06.2021 | Marco Tamburini, Mendo SA | CHF 400 | Crédits Cicero 20

Vous êtes à l’aise pour pratiquer un conseil intégral en planification de retraite dans les principales situations de vie : vous maitrisez vos outils et abordez tous les aspects du conseil selon une méthodologie intégrale.

Date du cours
Mardi 15 juin 2021
9h00 – 17h00
Zoom

Intervenant
Marco Tamburini, Mendo SA

Contenu du cours
• Prestations de vieillesse, survivants et invalidité d’une caisse de pensions
• Acquisition de connaissances pragmatiques pour poser les hypothèses les plus importantes et calculer le montant de la rente de vieillesse
• Avantages fiscaux et limites du niveau du droit de la prévoyance en ce qui concerne les rachats auprès d’une caisse de pensions
• Conséquences induites par les différentes configurations familiales (célibataire, couple, marié, divorcé, concubin)
• Évolutions juridiques et démographiques influençant la planification de la retraite individuelle
• Illustration d’un conseil en planification de retraite du point de vue de clients
• Présentation des liens et influences entre la garantie du revenu, les possibilités de placement et la planification d’une succession dans le cadre d’une planification de retraite

Coût
CHF 400

Crédits Cicero
20 (inclut des modules en ligne)

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