02.11.2020 - Vous êtes à l’aise pour pratiquer un conseil intégral en planification de retraite dans les principales situations de vie: vous maitrisez vos outils et abordez tous les aspects du conseil selon une méthodologie intégrale.

Date du cours
Lundi 2 novembre 2020
Durée 9 h 00 – 17 h 00
Intervenant Marco Tamburini, Mendo SA
Contenu du cours
  • Prestations de vieillesse, survivants et invalidité
  • Calcul du montant de la rente de vieillesse
  • Avantages fiscaux et limites de rachats auprès d’une caisse de pensions
  • Conséquences en fonction des différentes configurations familiales
  • Evolutions juridiques et démographiques influençant la planification de la retraite
  • Illustration d’un conseil en planification de retraite du point de vue de clients
  • Liens et influences entre garantie du revenu, possibilités de placement et planification d’une succession
Coût
400 CHF
Credits Cicero 15 (inclut une lecture en ligne)
Documentation remise Documentation remise
Support de cours électronique
Nombre de participants min. 10 | max. 16
Lieu Aquatis Hôtel, Route de Berne 150, 1010 Lausanne 

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