02.09.2020 - Le statut d’indépendant est complexe: il vous offre par conséquent de nombreuses opportunités de conseils et d’affaires. L’indépendant a la volonté d’optimiser sa situation financière et son esprit d’entrepreneur est en phase avec votre métier de conseiller financier. Cette formation vous donne les clés pour conseiller un indépendant à 360° dans tous les domaines capitaux. Quelles sont les assurances obligatoires, nécessaires et utiles pour l’indépendant?

Date du cours
Mercredi 2 septembre 2020
Durée 9 h 00 – 17 h 00
Intervenant Vincent Pauchard, Mendo SA
Contenu du cours
  • Comment aborder les aspects de couverture en assurances sociales et privées pour vos clients
  • Comment conseiller de manière optimale le retrait ou non du 2ème pilier
  • Quelle raison sociale choisir pour l’activité de vos clients
  • Est-il préférable pour votre client se verser un bonus ou un dividende? Comment ça marche?
  • Comment offrir un suivi de qualité à vos clients indépendants
  • Comment générer de nouvelles affaires en fournissant un conseil de qualité
Coût
400 CHF
Credits Cicero 16 (inclut une lecture en ligne)
Documentation remise Documentation remise
Support de cours électronique
Nombre de participants min. 10 | max. 16
Lieu Hôtel Préalpina, Route de Chardonne 35, 1071 Chexbres

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