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Prochains cours

  • #Risque pur

    27.05.2020 - Utilité en pratique et avantages fiscaux lors de l’acquisition d’un bien immobilier par des concubins et dans le cadre d’une entreprise pour le rachat d’actions; jurisprudence récente en matière de fiscalité de la prévoyance.

  • Nos produits phares de capitalisation et cas fiscaux tirés de la pratique pour les cantons de Vaud et Fribourg

    28.05.2020 - Présentation de nos produits phares de capitalisation liés à des fonds de placements et développement de situations pouvant se produire avec des assurances vie par deux experts fiscaux pour les cantons de Vaud et Fribourg.

  • #Risque pur

    28.05.2020 - Utilité en pratique et avantages fiscaux lors de l’acquisition d’un bien immobilier par des concubins et dans le cadre d’une entreprise pour le rachat d’actions; jurisprudence récente en matière de fiscalité de la prévoyance.

  • La propriété immobilière

    18.06.2020 - Optimisez le financement de vos clients en utilisant le conseil à 360° englobant immobilier, prévoyance, succession et fiscalité en fonction de la situation de vie de vos clients. Approfondissez vos compétences et augmentez votre niveau d’expertise.

  • #Le monde d'après, c'est maintenant

    30.06.2020 - Quatre idées-clés pour agir avec davantage d'efficacité. Vous dirigez des équipes, vous servez des clients et développez des affaires en restant proche du marché. Mais voilà, le Covid-19 est passé par là. C'est le moment de prendre du recul, de comprendre les nouveaux enjeux, de partager des idées et surtout de rester concret.

  • Conseiller efficacement un indépendant

    02.09.2020 - Le statut d’indépendant est complexe: il vous offre par conséquent de nombreuses opportunités de conseils et d’affaires. L’indépendant a la volonté d’optimiser sa situation financière et son esprit d’entrepreneur est en phase avec votre métier de conseiller financier. Cette formation vous donne les clés pour conseiller un indépendant à 360° dans tous les domaines capitaux. Quelles sont les assurances obligatoires, nécessaires et utiles pour l’indépendant?

  • Transmission d’entreprise

    09.09.2020 - La réussite d’une transmission de société demande une grande préparation, tant pour le propriétaire que pour son successeur. Découvrez dans ce cours les principaux conseils et explications.

  • Familles patchwork

    24.09.2020 - Célibataire, en concubinage, marié, divorcé: toujours plus de clients connaissent des situations de vie «patchwork». Environ la moitié des couples divorcent, près de 20% des enfants ont des parents non mariés et le partenariat enregistré est désormais commun. Durant ce séminaire, vous identifiez et maîtrisez les conséquences des différents modèles de vie sur les finances privées grâce à des études de cas tirées de la pratique.

  • Nos solutions de prévoyance professionnelle

    01.10.2020 - Acquisition des caractéristiques, avantages, aspects techniques et commerciaux de nos produits, champ d’application, technique et fiscalité.

  • Planification de la retraite

    02.11.2020 - Vous êtes à l’aise pour pratiquer un conseil intégral en planification de retraite dans les principales situations de vie: vous maitrisez vos outils et abordez tous les aspects du conseil selon une méthodologie intégrale.

  • Fiscalité – Cours de base

    19.11.2020 - Développez vos connaissances spécifiques en matière juridique et fiscale qui vous permettront de maîtriser les réflexes à avoir en clientèle, ainsi que reconnaître les opportunités et les risques.

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  • Vous pouvez vous inscrire sur www.swisslife.ch/academie ou par courrier électronique à academie@swisslife.ch. Une fois inscrit, vous recevez un courrier électronique de confirmation.
  • Le programme et la facture sont adressés par courrier électronique quelques semaines avant le début du cours. La finance d’inscription doit avoir été acquittée avant le début du cours. Nous vous rendons attentif au fait que si le nombre minimum de participants requis n’était pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un cours.
  • Toute inscription est considérée comme définitive. En cas d’absence ou de désinscription moins de quinze jours avant le début du cours, son coût vous sera entièrement facturé. En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de vous faire remplacer.
  • Nos cours vous permettent de bénéficier de crédits Cicero (Certified Insurance Competence) et SFPO (Swiss Financial Planners Organization).
  • Vous bénéficiez de bonus en fonction de la production, à faire valoir sur la finance d’inscription à nos cours. Ce système s’applique aux courtiers accrédités pour leur production du 1er janvier au 31 décembre d’une année et est plafonné à 10 bonus au maximum par année. Les bonus sont valables durant l’année civile qui suit, jusqu’au 31 décembre de celle-ci. Un bonus équivaut à CHF 150. Au maximum deux bonus peuvent être utilisés par inscription. Les bonus sont calculés comme suit : pour l’assurance collective 2 bonus par tranche de CHF 300 000 de primes de nouvelles affaires ; pour l’assurance individuelle 2 bonus par tranche de CHF 3 000 000 de production de nouvelles affaires. Tout versement, report ou remboursement de bonus est exclus.

Administration des cours

Marcelline Brun

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