Swiss Life Académie

06.02.2020 - Acquisition de connaissances relatives aux derniers développements juridiques et fiscaux dans le domaine du 2ème pilier.

04.03.2019 - Un bloc note, un stylo, le client et vous… Comment lui parler de parler de prévoyance? Devenez un expert de la prévoyance en incluant toutes les optimisations possibles au niveau fiscal, matrimonial, successoral et immobilier.

12.03.2020 - Développez vos connaissances spécifiques en matière juridique et fiscale qui vous permettront de maîtriser les réflexes à avoir en clientèle, ainsi que reconnaître les opportunités et les risques.

17.03.2020 - Optimisez le financement de vos clients en utilisant le conseil à 360° englobant immobilier, prévoyance, succession et fiscalité en fonction de la situation de vie de vos clients. Approfondissez vos compétences et augmentez votre niveau d’expertise.

19.03.2019 - Acquisition des caractéristiques, avantages, aspects techniques et commerciaux de nos produits, champ d’application, technique et fiscalité.

24.03.2020 - Présentation de nos produits de risque pur avec les particularités des assurances croisées de risque pur, des contrats avec deux personnes assurées ou des contrats sur deux têtes, des contrats dont le preneur est une société et l’impact fiscal de ces solutions.

26.03.2019 - Présentation de nos produits de risque pur avec les particularités des assurances croisées de risque pur, des contrats avec deux personnes assurées ou des contrats sur deux têtes, des contrats dont le preneur est une société et l’impact fiscal de ces solutions.

26.03.2019 - Présentation de nos produits phares de capitalisation liés à des fonds de placements et développement de situations pouvant se produire avec des assurances vie par deux experts fiscaux pour les cantons de Vaud et Fribourg.

07.05.2020 - Célibataire, en concubinage, marié, divorcé: toujours plus de clients connaissent des situations de vie «patchwork». Les lois et le système d’assurances sociales ne couvrent ces situations que de façon partielle, ce qui rend le conseil en finance pour ce type de clients très intéressant. Le mode de vie de vos clientes et clients influence considérablement le conseil en prévoyance et en finances. Environ la moitié des couples divorcent, près de 20% des enfants ont des parents non mariés et le partenariat enregistré est désormais commun. Durant ce séminaire, vous identifiez et maîtrisez les conséquences des différents modèles de vie sur les finances privées grâce à des études de cas tirées de la pratique.

13.05.2020 - Approfondissez vos connaissances dans le domaine des assurances-vie conclues par un employeur en faveur de ses employés, ainsi que du fonctionnement et des avantages périphériques de la conclusion d’assurances dans ce cadre.

04.06.2020 - Abordez les thèmes et problématiques auxquels sont confrontées les personnes au-delà de 70 ans afin de leur permettre de sécuriser leur patrimoine et planifier leur vie en toute liberté de choix.

10.06.2020 - Le statut d’indépendant est complexe: il vous offre par conséquent de nombreuses opportunités de conseils et d’affaires. L’indépendant a la volonté d’optimiser sa situation financière et son esprit d’entrepreneur est en phase avec votre métier de conseiller financier. Cette formation vous donne les clés pour conseiller un indépendant à 360° dans tous les domaines capitaux. Quelles sont les assurances obligatoires, nécessaires et utiles pour l’indépendant? Quelles sont les couvertures de prévoyance maladie et accident optimales à mettre en place? Quelles sont les optimisations fiscales et comment en faire un atout pour votre conseil aux indépendants? Quel est le statut juridique à adopter et comment accompagner votre client indépendant lors de la mise en place? Vous saurez conseiller vos clients indépendants au plus près de leurs intérêts et ils seront ravis de vous recommander à leur collègues et confrères.

03.09.2020 - Une matinée pour démêler l’écheveau des prestations des assurances sociales en cas d’invalidité ou de décès AVS, LAA et LPP: quels sont les bénéficiaires ayants droit et les conditions d’octroi, comment ces assurances sociales se complètent-elles et quelle est la répartition des prestations en cas de surindemnisation.

09.09.2020 - La réussite d’une transmission de société demande une grande préparation, tant pour le propriétaire que pour son successeur. Découvrez dans ce cours les principaux conseils et explications.

15.09.2019 - Vous êtes à l’aise pour pratiquer un conseil intégral en planification de retraite dans les principales situations de vie: vous maitrisez vos outils et abordez tous les aspects du conseil selon une méthodologie intégrale.

16.09.2019 - Notre droit des successions remonte à plus de cent ans à une époque où le mariage entre un homme et une femme était la norme, le divorce une exception et les autres formes de vie commune n’étaient pas reconnues. Le Conseil fédéral et le Parlement a donc proposé une réforme fondamentale dont les éléments entreront en vigueur en 2020 afin de s’adapter aux changements sociétaux. Découvrez les points de la réforme du droit des successions afin de pouvoir conseiller et intervenir en toute connaissance de cause auprès de vos clients et mettre à jour ces éléments pour eux et leur succession.

17.09.2020 - Vos clients souhaitent épargner pour l’avenir, placer leur argent, se protéger des risques financiers ou constituer un revenu supplémentaire pour leur retraite. Découvrez notre vaste gamme de produits pour prendre les devants et optimiser leur situation financière. Familiarisez-vous avec les aspects techniques et commerciaux de nos solutions d’assurance vie individuelle.

17.09.2020 - Vos clients souhaitent épargner pour l’avenir, placer leur argent, se protéger des risques financiers ou constituer un revenu supplémentaire pour leur retraite. Découvrez notre vaste gamme de produits pour prendre les devants et optimiser leur situation financière. Familiarisez-vous avec les aspects techniques et commerciaux de nos solutions d’assurance vie individuelle.

24.09.2020 - Vos clients souhaitent épargner pour l’avenir, placer leur argent, se protéger des risques financiers ou constituer un revenu supplémentaire pour leur retraite. Découvrez notre vaste gamme de produits pour prendre les devants et optimiser leur situation financière. Familiarisez-vous avec les aspects techniques et commerciaux de nos solutions d’assurance vie individuelle.

24.09.2020 - Vos clients souhaitent épargner pour l’avenir, placer leur argent, se protéger des risques financiers ou constituer un revenu supplémentaire pour leur retraite. Découvrez notre vaste gamme de produits pour prendre les devants et optimiser leur situation financière. Familiarisez-vous avec les aspects techniques et commerciaux de nos solutions d’assurance vie individuelle.

01.10.2020 - Acquisition des caractéristiques, avantages, aspects techniques et commerciaux de nos produits, champ d’application, technique et fiscalité.