Thèmes spécifiques

Fonds de placements – Technique et arguments de vente

21.11.2019

Vous êtes à l’aise pour proposer et conseiller des produits liés à des fonds de placements à vos clients. Vous êtes à l’aise avec les produits, leur fonctionnement, leurs chances et leurs risques. Vous êtes ainsi à l’aise en clientèle avec un fil rouge de conseil éprouvé.

Date du cours

Jeudi 21 novembre 2019
9h00 – 17h00 

Contenu du cours

  • Expliquer simplement un fond de placement et son fonctionnement
  • Utiliser les performances passées pour expliquer les risques et les chances
  • Traiter la fiscalité de tous les placements en 5 points au lieu de 600 pages
  • Faire des projections réalistes et rassurantes
  • Utiliser les produits à fonds de placement pour assurer un suivi de qualité à vos clients
  • Mettre en place un profil risque avec lequel vos clients seront à l’aise
  • Générer de nouvelles affaires via des produits à prime unique 

Groupe-cible

Courtiers accrédités actifs dans le conseil financier pour des clients privés et qui souhaitent actualiser et approfondir leurs connaissances et augmenter leur potentiel d’affaires. 

Documentation remise

Support de cours électronique

Nombre de participants

min. 10 | max. 16

Coût

CHF 400

Lieu

Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

Chargé de cours

Jean-Charles Cotting, Mendo SA

Credits SFPO, Cicero

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