Thèmes spécifiques

Comment conseiller un indépendant

08.10.2019

Vous êtes à l’aise pour pratiquer un conseil efficace à vos clients désirant devenir indépendant ou l’étant déjà. Vous êtes à l’aise pour proposer des solutions sur mesure à vos clients en vous positionnement en tant qu’expert.

Date du cours

Mardi 8 octobre 2019
9h00 – 17h00 

Contenu du cours

  • Comment aborder les aspects de couverture en assurances sociales et privées pour vos clients
  • Comment conseiller de manière optimale le retrait ou non du 2ème pilier
  • Quelle raison sociale choisir pour l’activité de vos clients
  • Est-il préférable pour votre client se verser un bonus ou un dividende ? Comment ça marche ?
  • Comment offrir un suivi de qualité à vos clients indépendants
  • Comment générer de nouvelles affaires en fournissant un conseil de qualité 

Groupe-cible

Courtiers accrédités actifs dans le conseil financier pour des clients privés et qui souhaitent actualiser et approfondir leurs connaissances et augmenter leur potentiel d’affaires. 

Documentation remise

Support de cours électronique

Nombre de participants

min. 10 | max. 16

Coût

CHF 400

Lieu

Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

Chargé de cours

Jean-Charles Cotting, Mendo SA

Credits SFPO, Cicero

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