Bis einen Monat vor Ende des Partizipationsjahrs bewegte sich der Index-Basket von Swiss Life Calmo IncomePlan durchwegs in einem sehr positiven Bereich. Leider schlug die schwierige Marktsituation im letzten Monat stark durch, besonders der letzte Tag des Partizipationsjahrs hatte es in sich. Immerhin konnte sich der Index-Basket mit einem Gewinn von 1,49% noch knapp in einen positiven Bereich retten. Zu verdanken ist dies vor allem dem Markt Grossbritannien. Die Diversifikation über mehrere Märkte hat sich somit einmal mehr ausgezahlt.
Für das Partizipationsjahr 2022/2023 gestaltet sich der Index unverändert. Er beinhaltet somit weiterhin die fünf bekannten Indizes und auch die Höhe der maximal anrechenbaren Index-Performance verbleibt bei 8%.
Die Partizipationsquote – also der Anteil des Deckungskapitals, auf den sich die Indexpartizipation bezieht – beträgt rund 40%.
Die Kundinnen und Kunden erhalten in den nächsten Tagen ihr Leistungsblatt mit der Information über ihren erzielten Gewinn sowie die Angaben für das neue Partizipationsjahr.
