25.08.2020 - Sie kennen die Grundsätze für die Begünstigungen sowie die steuerlichen Aspekte der 2. und 3. Säule. Sie kennen die gesetzlichen Kriterien für eine Begünstigung des Lebenspartners und wissen, welches die Besonderheiten der Lebensrentenversicherungen sind.

Kursdaten Dienstag, 25. August 2020
Dauer 8.30 – 12.45 Uhr
Inhalt
  • Grundsätze für alle Begünstigungen der 2. und 3. Säule
  • Begünstigung in der 2. Säule: Begünstigtenordnung,
  • Ehegatte/Lebenspartner
  • Begünstigung 3. Säule: VVG, Erbrecht, Ehegatte/Lebenspartner, Erbrechtsprivileg
  • Begünstigung Freizügigkeitspolice/-konto
  • Besonderheiten der Lebensrentenversicherung
  • Steuerliche Aspekte 2. und 3. Säule:
  • Kapitalversicherung, Rentenversicherung
  • Praxisbeispiel
Zielgruppe Fachleute:
Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit fundierten Kenntnissen der 2. und 3. Säule sowie Grundkenntnissen der Gebiete Recht und Steuern.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 11. August 2020
Teilnehmerzahl min. 15 bis max. 30
Kurskosten CHF 150.-
Kursort Binz Center
Grubenstrasse 49
8045 Zürich
Raum Siehe Plasmabildschirm vor Ort in der Eingangshalle
Trainer/Kursleitung RAin lic. iur. Bernadette Schudel Trüb, Rechtsdienst Swiss Life
Dipl. nat. ETH Lucas Graf, Steuerdienst Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 5

Anmeldung

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