10.06.2021 - Sie kennen die Grundsätze für die Begünstigungen sowie die steuerlichen Aspekte der 2. und 3. Säule. Sie kennen die gesetzlichen Kriterien für eine Begünstigung des Lebenspartners und wissen, welches die Besonderheiten der Lebensrentenversicherungen sind.

Kursdaten Donnerstag, 10. Juni 2021
Dauer 8.30 – 12.45 Uhr
Inhalt
  • Grundsätze für alle Begünstigungen der 2. und 3. Säule
  • Begünstigung in der 2. Säule: Begünstigtenordnung,
  • Ehegatte/Lebenspartner
  • Begünstigung 3. Säule: VVG, Erbrecht, Ehegatte/Lebenspartner, Erbrechtsprivileg
  • Begünstigung Freizügigkeitspolice/-konto
  • Besonderheiten der Lebensrentenversicherung
  • Steuerliche Aspekte 2. und 3. Säule:
  • Kapitalversicherung, Rentenversicherung
  • Praxisbeispiel
Zielgruppe Fachleute:
Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit fundierten Kenntnissen der 2. und 3. Säule sowie Grundkenntnissen der Gebiete Recht und Steuern.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 27. Mai 2021
Teilnehmerzahl min. 15 bis max. 30
Kurskosten CHF 150.-

Kursort

Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich

ACHTUNG: Aufgrund der aktuellen Situation in Bezug auf COVID-19 kann eine physische Teilnahme nicht garantiert werden.
Der Kurs würde stattdessen als Webinar durchgeführt werden.

Raum Bitte prüfen Sie den Bildschirm in der Eingangshalle vor Ort
Trainer/Kursleitung RAin lic. iur. Bernadette Schudel Trüb, Rechtsdienst Swiss Life
Dipl. nat. ETH Lucas Graf, Steuerdienst Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 5

Anmeldung

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