03.06.2021 - Sie kennen die finanziellen Auswirkungen bei ordentlicher, vorzeitiger und aufgeschobener Pensionierung. Sie sind in der Lage, mit dem Kunden das Budget mit den Ausgabeposten zu erstellen und Vorschläge zur Deckung der fehlenden Einnahmen zu erarbeiten. Sie kennen die Hauptpunkte einer Vermögensplanung und was es bezüglich Steuern zu berücksichtigen gibt.
Kursdaten | Donnerstag, 3. Juni 2021 |
Dauer | 9.00 – 12.00 Uhr |
Inhalt |
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Zielgruppe | Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder dem HR, die Kunden oder Mitarbeiter im Segment 50+ beraten und Kenntnisse der Vorsorgeeinrichtungen haben. |
Kursunterlagen | Handout |
Anmeldeschluss | 24. Mai 2021 |
Teilnehmerzahl | min. 8 bis max. 15 |
Kurskosten | CHF 150.- |
Kursort | Binz Center ACHTUNG: Aufgrund der aktuellen Situation in Bezug auf COVID-19 kann eine physische Teilnahme nicht garantiert werden. |
Raum | Bitte prüfen Sie den Bildschirm in der Eingangshalle vor Ort |
Trainer/Kursleitung | Waldemar Schubert, Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzberater Swiss Life |
Credits SFPO, Cicero | 4 |
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