03.06.2021 - Sie kennen die finanziellen Auswirkungen bei ordentlicher, vorzeitiger und aufgeschobener Pensionierung. Sie sind in der Lage, mit dem Kunden das Budget mit den Ausgabeposten zu erstellen und Vorschläge zur Deckung der fehlenden Einnahmen zu erarbeiten. Sie kennen die Hauptpunkte einer Vermögensplanung und was es bezüglich Steuern zu berücksichtigen gibt.

Kursdaten Donnerstag, 3. Juni 2021
Dauer 9.00 – 12.00 Uhr
Inhalt
  • Finanzielle Aspekte der Pensionierung
  • Ordentliche, vorzeitige, aufgeschobene Pensionierung
  • Einkommen aus den Sozialversicherungen
  • Budget nach Pensionierung
  • Vermögensplanung
  • Pensionierung und Steuern
  • Wohneigentum im Alter
Zielgruppe Fachleute:
Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder dem HR, die Kunden oder Mitarbeiter im Segment 50+ beraten und Kenntnisse der Vorsorgeeinrichtungen haben.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 24. Mai 2021
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 15
Kurskosten CHF 150.-
Kursort

Binz Center
Grubenstrasse 49
8045 Zürich

ACHTUNG: Aufgrund der aktuellen Situation in Bezug auf COVID-19 kann eine physische Teilnahme nicht garantiert werden.
Der Kurs würde stattdessen als Webinar durchgeführt werden.

Raum Bitte prüfen Sie den Bildschirm in der Eingangshalle vor Ort
Trainer/Kursleitung Waldemar Schubert, Sozialversicherungsfachmann mit
eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis,
dipl. Finanzberater Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 4

Anmeldung

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