16.05.2023 - Sie kennen die Grundsätze für die Begünstigungen sowie die steuerlichen Aspekte der 2. und 3. Säule. Sie kennen die gesetzlichen Kriterien für eine Begünstigung des Lebenspartners und wissen, welches die Besonderheiten der Lebensrentenversicherungen sind.

Kursdaten Dienstag, 16. Mai 2023
Dauer 8.30 – 12.45 Uhr
Ort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich - Bitte prüfen Sie den Bildschirm in der Eingangshalle vor Ort.
Inhalt
  • Allgemeine Grundsätze der Begünstigtenregelung in der 2. und 3. Säule
  • Begünstigung im BVG
  • Begünstigung im Freizügigkeitsbereich
  • Begünstigung in den Säulen 3a und 3b
  • Besonderheiten der Lebensrentenversicherung
  • Steuerliche Aspekte von Kapitalversicherungen und Rentenversicherungen der 2. und 3. Säule
  • Praxisbeispiel
Zielgruppe Fachleute:
Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit fundierten Kenntnissen der 2. und 3. Säule sowie Grundkenntnissen der Gebiete Recht und Steuern.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss  2. Mai 2023
Teilnehmerzahl min. 15 bis max. 30
Kurskosten CHF 200.-

Trainer/Kursleitung

Raphael Zellweger, RA, M.A. HSG, Eidg. Dipl. Pensionskassenleiter, Rechtsdienst Swiss Life
Dipl. nat. ETH Lucas Graf, Steuerdienst Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 5

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