03.05.2022 - Sie kennen die Grundsätze für die Begünstigungen sowie die steuerlichen Aspekte der 2. und 3. Säule. Sie kennen die gesetzlichen Kriterien für eine Begünstigung des Lebenspartners und wissen, welches die Besonderheiten der Lebensrentenversicherungen sind.

Kursdaten Dienstag, 03. Mai 2022
Dauer 8.30 – 12.45 Uhr
Ort

Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich - Bitte prüfen Sie den Bildschirm in der Eingangshalle vor Ort.

ACHTUNG: Es gilt eine Zertifikatspflicht – bitte bringen Sie Ihr Zertifikat sowie eine gültige Identitätskarte mit. Aufgrund der aktuellen Situation in Bezug auf COVID-19 kann eine physische Durchführung nicht garantiert werden. In diesem Fall findet der Kurs als Webinar statt.

Inhalt
  • Grundsätze für alle Begünstigungen der 2. und 3. Säule
  • Begünstigung in der 2. Säule: Begünstigtenordnung,
  • Ehegatte/Lebenspartner
  • Begünstigung 3. Säule: VVG, Erbrecht, Ehegatte/Lebenspartner, Erbrechtsprivileg
  • Begünstigung Freizügigkeitspolice/-konto
  • Besonderheiten der Lebensrentenversicherung
  • Steuerliche Aspekte 2. und 3. Säule:
  • Kapitalversicherung, Rentenversicherung
  • Praxisbeispiel
Zielgruppe Fachleute:
Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit fundierten Kenntnissen der 2. und 3. Säule sowie Grundkenntnissen der Gebiete Recht und Steuern.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss  19. April 2022
Teilnehmerzahl min. 15 bis max. 30
Kurskosten CHF 200.-

Trainer/Kursleitung

Dr. iur. Judith Bregnard, Rechtsanwältin, Rechtsdienst Swiss Life
Dipl. nat. ETH Lucas Graf, Stuerdienst Swiss Life

Credits SFPO, Cicero 5
   

Anmeldung

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